فاکتورهای سررسیدشده و اقساط مشتریان از شیت یا نرمافزار حسابداری خوانده میشوند و پیش از سررسید و پس از آن، یادآوری مؤدبانه با لینک پرداخت برای مشتری ارسال میشود.
پیگیری مطالبات یکی از ناخوشایندترین و وقت‌گیرترین کارهای واحد مالی است. بسیاری از تأخیرها عمدی نیستند و فقط فراموشی‌اند. یادآوری منظم و خودکار، بدون تماس‌های تکراری، جریان نقدینگی را منظم‌تر میکند.
این ورک‌فلو با n8n ساخته میشود؛ یک پلتفرم متن‌باز اتوماسیون که سرویس‌های مختلف را با نودهای آماده یا درخواست HTTP به هم وصل میکند و می‌تواند روی سرور خود شما نصب شود. هر مرحله به‌صورت بصری قابل مشاهده و تغییر است و اگر بخشی به فهم متن یا تصمیم‌گیری نیاز داشته باشد، یک مدل هوش مصنوعی یا ایجنت Hermes Agent به جریان اضافه میشود.
اگر یکی از این موارد برای شما آشناست، این اتوماسیون می‌تواند کمک کند.
با فاکتور ماهانه یا قراردادی.
با شهریه قسطی.
با سررسیدهای متعدد.
مثل میزبانی و نرمافزار.
نمای کلی جریان کار در n8n؛ جزئیات هر مرحله با فرایند شما تنظیم میشود.
هر روز فاکتورها و اقساط سررسید نزدیک از گوگل شیت یا نرمافزار حسابداری خوانده میشوند.
بر اساس فاصله تا سررسید، متن یادآوری مناسب انتخاب میشود.
پیامک کاوه‌نگار یا پیام بله با مبلغ و لینک پرداخت ارسال میشود.
تاریخ و نوع یادآوری در شیت ثبت میشود.
لیست مطالبات معوق و پیگیری‌ها هر هفته برای مدیر ارسال میشود.
اتصال‌ها با نودهای آماده n8n یا نود HTTP Request انجام میشوند.
منبع فاکتورها از طریق شیت یا API
ارسال پیامک الگودار
پیام به مشتری یا گزارش به مدیر
لینک پرداخت از API درگاه (مثل زرین‌پال)
ارسال فاکتور PDF
زمان‌بندی و شرط‌ها
امکاناتی که می‌توان بسته به نیاز به این ورک‌فلو اضافه کرد.
این یک نمونه واقعی و قابل‌ساخت است؛ مراحل، متن پیام‌ها و سرویس‌ها در پروژه واقعی بر اساس ابزارها و فرایند کسب‌وکار شما طراحی میشوند. امکان اتصال هر سرویس پیش از شروع بررسی میشود.
ابزارها، داده‌ها و نقاط تکراری کار شما را بررسی می‌کنیم.
مسیر داده، شرط‌ها، پیام‌ها و دسترسی‌ها را با شما نهایی می‌کنیم.
ورک‌فلو را در n8n می‌سازیم و با داده آزمایشی تست می‌کنیم.
روی سرور مستقر، پایش و نحوه استفاده را آموزش می‌دهیم.
اگر API یا امکان خروجی دورهای داشته باشد بله؛ در غیر این صورت از گوگل شیت بهعنوان منبع استفاده میشود.
با پرداخت از درگاه، تأیید خودکار دریافت میشود؛ پرداختهای کارتبهکارت توسط واحد مالی در شیت علامت میخورد.
بله؛ متنها با هماهنگی شما و در قالب الگوهای پنل پیامک تنظیم میشوند.
بله؛ یادآوری سررسید چکهای دریافتی و پرداختی به خودتان یا مشتری قابل تعریف است.
تعداد و فاصله یادآوریها محدود و لحن آنها محترمانه تنظیم میشود.
عکس یا PDF فاکتورهای خرید و رسیدها را در تلگرام یا ایمیل می‌فرستید؛ هوش مصنوعی فروشنده، تاریخ، مبلغ و اقلام را استخراج و در گوگل شیت یا سیستم حسابداری ثبت میکند.
بیشتر بدانیدتاریخ پایان قراردادها، اشتراک‌ها، بیمه‌نامه‌ها، دامنه‌ها و مجوزها در یک فهرست ثبت میشود و پیش از سررسید، یادآوری به مسئول داخلی و در صورت نیاز به مشتری برای تمدید ارسال میشود.
بیشتر بدانیدهر بار که کسی فرم سایت را پر میکند، اطلاعاتش خودکار در CRM یا گوگل شیت ثبت و برای تیم فروش در تلگرام یا بله ارسال میشود.
بیشتر بدانیدابزارهایی که امروز استفاده می‌کنید را بگویید تا نسخه متناسب با شما را طراحی کنیم. برای گفتگوی سریع‌تر با ۰۹۹۹۹۲۲۱۳۸۳ تماس بگیرید.